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闪存客户接受35%涨幅,美光上调芯片价格!
2023-09-07 17:44:5625

摩根士丹利在最新《AI产业追踪》报告中指出,存储厂商群联已进入英伟达AI服务器供应链,其Re-timer产品采用PCI-E GEN 5规格,每颗报价20-30美元,预计明年上半年将正式获得采用。另外,由于NAND价格已触底,群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强,部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。

 

另外,天风国际分析师郭明錤发文称,继三星在8月份涨价后,美光也自9月开始调涨NAND Flash晶圆合约价约10%,将有助于改善美光下半年获利。

 

郭明錤分析称,DRAM方面,美光可望最快自4Q23/1Q24开始受益于三个趋势,包括英特尔新平台Meteor Lake加速DDR5渗透率增长、AI服务器强劲需求推升HBM出货,以及品牌与处理器厂在设备上推广LLM有利于DDR/LPDDR规格升级。

 

8月初,业内传出消息称,三星已通知客户,打算将512Gb NAND Flash晶圆的报价提高到1.60美元,比2023年初的1.40美元的价格上涨了约15%。

 

而有报道指出,国内的NAND Flash模组厂8月也已暂停报价及接单,将配合原厂(三星)报价调高8~10%。此举将有望拉动NAND Flash价格逐步回升到制造成本线。

 

9月3日,TrendForce市调机构报告指出,近期NAND Flash现货市场颗粒报价受到晶圆合约价成功拉涨消息带动,部分品项出现较积极询价需求。

 

据TrendForce了解,主要起因于8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔晶圆订单,并成功拉抬512Gb晶圆合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进将同级产品价格提升,显现原厂不愿再低价成交,从而带动晶圆现货市场近期出现短期涨势。

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