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卖不动了!这7大类芯片成去库存“重灾区”
2022-12-07 17:37:5632

今年下半年以来,以ST为代表的各品牌MCU芯片从价格慢慢回落状态一路急转直下,曾经涨幅几倍、十几倍的

通用MCU价格最低已经回到常态化附近,部分芯片甚至跌破代理价,市场重回“买方市场”。

 

除了ST的MCU芯片价格慢慢回落,如今以面板驱动IC、存储芯片、5G芯片、CIS芯片等消费类为代表的芯片类

型,受到一整个消费电子需求急剧下滑的影响,价格暴跌,芯片厂商大力去库存。

 

去年7、8月份,关于MCU出货多的信息不断增多,隐藏在芯片贸易商的朋友圈和群组里。9月份甚至开始传出

某头部国产MCU芯片价格暴跌的消息。一个意料之外又情理之中的结果是:ST疯涨的时候,国产MCU疯涨,

ST跌的时候,国产MCU跌得更快。

 

 

从新唐、GD和ST的MCU价格走势对比图,可以直观地感受到:从去年下半年开始,无论是MCU涨价“鼻祖”

ST,台系MCU代表新唐,国产MCU代表GD,都呈现价格下跌趋势,GD和新唐下跌的速度比ST稍快。去年12

月和今年2、3月份,各类MCU市场有短暂回暖趋势但迅速回落,ST的“抗跌”属性更强一些。但从今年3、4月份

之后,各类MCU的价格均呈下跌趋势,价格向常态价不断靠近。

 

另外,据见智研究数据显示,从7月1日国内某采购商渠道的库存来看,MCU的库存量不仅非常充足,且今年的

库存量仍旧非常大。其中,ST的库存占比最高,高达42.52%,TI库存占比为16.61%,NXP库存占比为12.29%。

 

来源:见智研究

综合当前的情况来看,MCU紧缺与否与芯片整体行情强相关,通用、消费类MCU价格回落明显,和常态价相比

相差不大汽车、工控相关的MCU仍然存在紧缺情况,为MCU现货市场带来了新的机会和挑战。

 

今年,受消费市场低迷影响,近期手机、笔电、家电等消费品市场需求持续下降,面板价格也随之骤降,面板

驱动IC库存也随之升高。而终端对上游芯片的需求主要取决于库存水位的关注,一旦需求下降,驱动IC厂商也

只能降价去库存。

 

 

CINNO Research数据显示,2022年第二季度,全球显示面板驱动芯片DDIC价格降幅约在2%-8%,第三季度价

格降幅或将继续扩大至4%-15%。

 

某家LED企业董事会秘书直言:“发光芯片的价格,同比大概有20%-30%的回落。驱动芯片价格回落幅度可能会

更大一些,可能有40%左右。上游芯片价格的回落对于企业的降本增效是有好的影响。”

 

另外,此前有消息称,已有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量,幅度高达20%-30%。而此前三星暂停芯采购订单

中,也包括驱动IC。

 

受疫情、通货膨胀等因素影响,全球消费需求下滑明显,终端上游的存储芯片也面临降价去库存的情况。据了

解,2022年Q1全球DRAM营收季减4%,Q3价格下跌10%,而在NAND Flash方面,2022年Q1整体产业营收

季减2%,2022年Q3价格下跌0-5%。

 

 

另外,闪存市场表示,全球最大的存储芯片生产国韩国,由于终端需求下降,库存无法及时消化,韩国5月芯

片库存激增53.4%,为四年来最大增幅。对此,闪存市场表示,去年10月以来,韩国芯片库存一直在同比增

长,如今,已无可避免地出现降价求售、以价换量的情况。

 

三星考虑在2022年下半年降低存储芯片价格,旨在进一步扩大其市场份额。美光也认为,市场需求疲软,价格

战已无法避免,其他厂商只有降价和损失业绩两条路可选。

 

受个人电脑、智能手机等消费性电子终端需求转弱的影响,不少手机厂商的制造工厂大幅砍单,如此大规模的

砍单减产导致了5G芯片的需求量降低。

 

有消息显示,联发科已对2022年第四季的5G芯片砍单30%-35%,高通也对高端骁龙8系列产量下调了

10%-15%。天风证券郭明錤表示,从两大5G芯片龙头的砍单情况来看,终端市场需求不振的情况恐怕到了

2023年第一季度都难以改善。

 

手机等终端需求下降,CIS芯片也受到了影响。据群智咨询表示,2022年二季度以来,终端需求不断下调导致采

购量低于预期,CIS(接触式图像传感器)目前的供需情况整体处于供过于求的现状,厂家库存积压严重。

 

 

消息显示,中国Android品牌的前五大CIS供应商总库存已超过5.5亿颗,预计第三季度,5P/50M的CIS价格约为

5.1美金一个,同比下降14%

 

另外,智能手机中高端需求比中低阶的下滑幅度更大,促使高阶像素产品需求大幅下滑,导致高阶像素芯片库

存量持续上升。因此高阶像素模组二季度下滑约5%,群智咨询预计,三季度仍将存在4-5%左右下滑空间。

 

受笔电市场需求下降影响,笔记本电脑中核心的CPU、GPU元件需求不振,厂商砍单严重,价格也开启了下降

趋势。有消息显示,今年3月GPU价格开始出现下跌趋势,截至目前价格已经平均下降了57%。

 

Jon Peddie Research的最新报告显示,今年一季度GPU出货量相比去年四季度下滑6.2%,出货量总计9600万

片。5月份eBay当季主流显卡(GeForce RTX 30系列与Radeon RX 6000系列)销量为9000个,相较4月份下滑了

16%,其中AMD显卡销量更是有28%的下挫。

 

GPU市场需求量处在稳步下滑通道中。从tom's Hardware对于GPU市场的价格追踪来看,GPU价格已经连续几

个季度以平均10%的速度下滑英特尔也在第二季度将其主要PC品牌的Alder Lake CPU价格下调了10%,并准

备将其新一代处理器(包含酷睿i5和酷睿i7芯片)再削减5%。

 

TrendForce集邦咨询发布预期,受到旺季不旺与ODM拉货态度保守的双重夹击,第四季MLCC供应商平均BB

Ratio(Book-to-Bill Ratio/订单出货比值)将下滑至0.81。

 

 

据集邦咨询调查显示,截至11月上旬,MLCC供应商自有库存水位平均仍在大约90天,而渠道代理商端平均库

存也落在90~100天,若加上大型ODM目前MLCC平均库存仍在3~4周(约30天)。有机构预计,消费类MLCC

在2022年下半年需求将持续减弱,预计价格下跌3%-6%。总的来说,被动元件在今年第四季度旺季不旺几乎已

成定局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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