摩根士丹利在最新《AI产业追踪》报告中指出，存储厂商群联已进入英伟达AI服务器供应链，其Re-timer产品采用PCI-E GEN 5规格，每颗报价20-30美元，预计明年上半年将正式获得采用。另外，由于NAND价格已触底，群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。
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另外，天风国际分析师郭明錤发文称，继三星在8月份涨价后，美光也自9月开始调涨NAND Flash晶圆合约价约10%，将有助于改善美光下半年获利。
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郭明錤分析称，DRAM方面，美光可望最快自4Q23/1Q24开始受益于三个趋势，包括英特尔新平台Meteor Lake加速DDR5渗透率增长、AI服务器强劲需求推升HBM出货，以及品牌与处理器厂在设备上推广LLM有利于DDR/LPDDR规格升级。
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8月初，业内传出消息称，三星已通知客户，打算将512Gb NAND Flash晶圆的报价提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的价格上涨了约15%。
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而有报道指出，国内的NAND Flash模组厂8月也已暂停报价及接单，将配合原厂（三星）报价调高8~10%。此举将有望拉动NAND Flash价格逐步回升到制造成本线。
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9月3日，TrendForce市调机构报告指出，近期NAND Flash现货市场颗粒报价受到晶圆合约价成功拉涨消息带动，部分品项出现较积极询价需求。
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据TrendForce了解，主要起因于8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔晶圆订单，并成功拉抬512Gb晶圆合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进将同级产品价格提升，显现原厂不愿再低价成交，从而带动晶圆现货市场近期出现短期涨势。

闪存客户接受35%涨幅，美光上调芯片价格！

据CNN报道，美国商务部长雷蒙多于 8月30日结束为期四天的访华之行返回美国。
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在9月3日她表示，中美之间的经济关系是互惠互利的，开放沟通渠道是维持这种关系的关键。她声称美国将继续向中国出售芯片，但&ldquo;永远不会向中国出售我们最顶尖的 (人工智能) 芯片&rdquo;。
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她重申，培育7000亿美元的双边关系不仅对两国很有价值，对全球经济也很有价值。两国关系的一个主要障碍是半导体贸易争端，半导体用于制造汽车、智能手机、先进计算机和武器系统的芯片。
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明确表示，美国不想在半导体和芯片方面与中国完全脱钩。&ldquo;我们每年向中国出口价值数十亿美元的半导体。这对美国经济和美国企业都有好处，我们将继续这样做。我们要做的、我们不会妥协的就是阻止向中国出售我们最先进、最强大的半导体。&rdquo;
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美国商务部称，中美上周商定的措施之一是成立一个工作组，以促进贸易和投资问题的双向讨论，该工作组每年举行两次会议。
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对于美国的一系列芯片出口管制措施，中方此前多次表态，这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的利益。
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美商务部长称：美将继续对华出口芯片，顶尖芯片除外！

美国将先进的英伟达(NVDA.O)和超微(AMD.O)人工智能芯片的出口限制扩大到中国以外的其他地区，包括中东一些国家。
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在2024财年第二季度，美国政府通知英伟达，在向中东一些国家出口A100和H100等AI芯片时有额外的许可要求。英伟达在本周的一份监管文件中表示，这些限制措施影响了其旨在加速机器学习任务的 A100 和 H100 芯片，但不会对其业绩产生&ldquo;直接实质性影响&rdquo;。
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竞争对手AMD也收到了一封包含类似限制的知情信，并补充说此举对其收入没有重大影响。
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英伟达在另一份声明中表示，新的许可要求&ldquo;不会影响我们收入的很大一部分。我们正在与美国政府合作解决这个问题。&rdquo;
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去年 9 月，AMD 表示已收到新的许可要求，将停止向中国出口 MI250 人工智能芯片。
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此后，英伟达、AMD 和英特尔(INTC.O)均披露了生产功能较弱的 AI 芯片并可出口到中国市场的计划。
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英伟达在 8 月 28 日提交的文件中没有给出新限制的理由，也没有具体说明中东哪些国家受到影响。去年表示，美国告知他们，该规则&ldquo;将解决产品可能用于或转用于&lsquo;军事最终用途&rsquo;或中国的&lsquo;军事最终用户&rsquo;。&rdquo;
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截至 7 月 30 日的财季，该公司 135 亿美元的销售额大部分来自美国、中国和台湾。大约 13.9% 的销售额来自所有其他国家和地区的总和，并且 Nvidia 没有提供中东地区的收入明细。
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这些限制可能采取美国工业和安全局的&lsquo;知情&rsquo;信函的形式，迫使美国公司以国家安全为由获得向某些国家或客户出口的批准，人们会担心他们会从中东的客户转移到中国。
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美国宣布新的芯片限制！又是针对中国？

美国限制英伟达和AMD向一些中东国家出口人工智能芯片！

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圣禾堂在线
2023-8-31

关于快递及送货服务升级的通知

全国企业破产重整案件信息网公开消息，由于没能筹集到新一轮资金，江苏时代芯存半导体有限公司陷入资金困境，最终决定破产清算。这家总计划投资 130 亿人民币的 12 英寸晶圆厂此前曾称&ldquo;立志打造年产 10 万片相变存储器&rdquo;。
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江苏淮安市淮阴区人民法院在 2023 年 7 月正式受理了江苏时代芯存半导体有限公司的破产清算案，并对该公司一台 ASML 光刻机进行公开拍卖。
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据悉，时代芯存采购的这台二手 ASML光刻机（型号：1950Hi）价格为 2868 万美元（当时合约人民币2亿元），包括这台设备在内，该公司共购买了54台主设备和290台辅助设备，总价约为14.9亿人民币。不过，时代芯存当时拖欠了大量的设备尾款。
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不过根据江苏省淮安市淮阴区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台的公开信息，这台 ASML 光刻机无潜在买家，该设备的拍卖信息如今也已被撤回。
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据了解，时代芯存由北京时代全芯存储技术股份有限公司和淮安园兴投资有限公司合资成立于2016年，用时11个月完成一期建设，致力于开发及生产搭载最新PCM技术的存储产品。
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自 2018 年 3 月 22 日首台设备搬入，进入生产设备调试阶段，2019 年 8 月发布首款基于相变材料的 2M位电擦除可编程只读相变存储器。
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相变存储器是基于相变材料的新一代存储器产品，也是业界公认的最为成熟的新一代存储技术，除了在读写速度上的巨大优势外，在产品的稳定性，功耗，抗辐射性能都具有独特的优势，因此可以广泛地运用于工业控制、汽车、机械设备，智能家居，5G 网络、消费电子等领域，如果真能做好，市场潜力还是相当巨大的。
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然而理想很丰满，现实很骨感，时代芯存最终还是走向破产。没有产业基础，这种盲人瞎马的组合，出问题只是早晚。

2亿元光刻机拍卖无人问津！又一芯企破产清算！

总投资130亿元芯片公司破产！2亿元光刻机流拍！

据日本《日经新闻》8月23日报道，美国政府正在考虑延长适用于韩国和台湾公司的半导体制造设备出口管制豁免。这项豁免将于10月到期。
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据多位业界相关人士透露，美国政府已确定延长将于10月到期的豁免的方针。美国商务部副部长艾伦&middot;埃斯特维兹在6月与半导体行业的会议上曾暗示延长豁免。虽然将延长多久尚未确定，但定为无限期的方案也浮出水面。 &nbsp;
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去年10月，旨在遏制中国的美国政府要求美国公司，如果他们希望向能够生产基于FinFET技术的逻辑芯片（16纳米至14纳米）、18纳米或更小的DRAM以及128层或更多的NAND闪存的中国公司出售设备或技术，就必须获得许可证。该规定也适用于包括韩国公司在内的外国公司，如果这些公司打算将美国半导体设备和技术带入中国，则需要获得美国商务部的特别批准。
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三星电子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK hynix）和台湾台积电（TSMC）都在中国有制造基地，他们说服了美国当局，认为这将极大地影响他们的业务。作为回应，美国政府给予这些公司一年的出口管制豁免，该豁免将持续到今年10月。
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美国政府计划以同样的条款延长对韩国和台湾公司的豁免。这将使这些公司能够继续为其现有的中国工厂进口美国制造的半导体制造设备。虽然将延长多久尚未确定，但定为无限期的方案也浮出水面。 &nbsp;

韩台芯片管制豁免政策或将无限期延长？

美国推迟韩台对华半导体出口豁免

8月19日下午3点多,印刷电路板（PCB）生产商、上市公司欣兴电子位于桃园市桃园区的大诚厂突发大火,最初的起火点在该厂房的 4 楼，由于现场多为易燃物品，火势一发不可收拾。
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当地消防局迅速赶往现场，所幸厂内无人员受困或受伤，火势在起火后76分钟获得控制，最后顺利于傍晚5点10分完全扑灭，至于起火原因及财物损失仍待调查。当地消防部门表示，火势迅速扩大的原因是该厂房中内堆积储存了大量化学物品，均属于助燃或易燃物质。
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据了解，该厂房总高 4 层，顶楼是储藏室，距其最近的就是 PCB 电镀产线，因此目前初步判定起火原因可能是由于电镀药液溢出而导致的。
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电镀是 PCB 生产工艺流程中非常重要的一环，简单来说就是在酸性硫酸盐等电镀液环境中，通过氧化还原反应在 PCB 板上沉积一层厚度均匀、表面平滑的铜膜，确保其导电互联以及提高耐腐蚀性。
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对于本次突发事件，欣兴电子回应表示，初步判断这起火灾并没有对其造成重大损失。
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欣兴电子成立于上世纪90年代的印制电路板（PCB）制造商，是联电（联华电子）集团的成员之一，其前身为新兴电子，联电集团重组后改名为欣兴电子，1998年12月挂牌上市。
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欣兴电子总部位于台湾桃园龟山工业区，是印制电路板（PCB）、积体电路载板（IC Carrier）产业的世界级供应商，在PCB供应商中一度排名世界第一，目前仍位列前五。
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公司是世界先进手机 HDI 板及 IC 封装载板的主要供应商，其优势业务包括高密度互联板（HDI）、多层板 ( up to 30 Layers )、软硬覆合板 、CSP（用于手机和 PDA 上）、多层的 CSP、modules、PBGA 等。
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全球PCB巨头一厂房突发火灾！

NAND闪存需求的缓慢复苏使包括三星电子和SK海力士在内的半导体行业陷入困境。这是因为人工智能（AI）行业的增长导致DRAM盈利能力的提高，这带来了抑制NAND闪存需求的负面影响。
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据了解，今年上半年，三星电子和SK海力士的半导体库存大幅增加。三星电子负责公司半导体业务的设备解决方案部门的库存增长了约16%，从2022年底的29.0576万亿韩元增至今年上半年末的33.6896万亿韩元。
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SK海力士还公布了价值16.4202万亿韩元的库存，比2022年底增长了约5%。两家公司在7月份的第二季度财报中都解释说，半导体库存在第二季度达到峰值，并呈下降趋势，但分析师认为，他们的库存在今年上半年稳步上升，但尚未充分减少。
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这是因为对NAND闪存的需求疲软抵消了减产的影响。
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就DRAM而言，三星电子、SK海力士和美光占据了90%以上的市场份额，而NAND闪存市场则由大约七到八家公司主导，其中包括这三家公司。因此，在NAND闪存的情况下，供应商的议价能力比在DRAM的情况下弱。
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作为半导体行业的主要客户，大型科技公司最近将投资重点放在了人工智能相关行业，这也是NAND闪存需求没有复苏的原因之一。
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随着DDR5和HBM等下一代高性能DRAM的大量使用，AI服务器半导体市场正在快速增长。这在提高DRAM市场的盈利能力方面发挥了重要作用，但就NAND闪存而言，很难看到额外的盈利能力提高，因为它们只涉及已经在服务器中使用的企业固态硬盘（SSD）。
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三星电子和SK海力士计划在今年下半年通过削减额外的NAND闪存产量来管理库存，以防止NAND闪存市场的低迷对已经开始上涨的DRAM市场产生负面影响。
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三星电子表示，下半年将继续削减以NAND闪存为中心的存储器半导体。SK海力士宣布计划在今年下半年将NAND的产量进一步减少5%至10%。

三星与SK海力士宣布持续削减NAND

NAND闪存复苏缓慢，三星、海力士继续削减！

16日消息，英特尔公司宣布，因未能及时获得监管部门的批准，将放弃以 54 亿美元收购以色列代工芯片制造商 Tower Semiconductor Ltd (高塔半导体)的交易。
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据悉，由于国家市场监督管理总局在 2023 年 2 月 15 日尚未批准该交易，因此，英特尔与高塔半导体此前宣布延长了交易期限，将收购交易期延长至 6 月 15 日，之后又再次延长到了 8 月 15 日。到目前为止，国家市场监督管理总局尚未正式批准此项交易。
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英特尔于 2022 年 2 月签署了收购 Tower 的协议，但未能按照合同要求按时获得监管机构的批准。英特尔不打算就延长合同进行谈判，而是将向 Tower 支付 3.53 亿美元的分手费以结束合同。
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因为国内半导体产业正遭受美国政府的多番制裁，使得国内政府要愿意支持英特尔收购高塔半导体，及其数十家客户和成熟制造技术并不乐观。
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另外，高塔半导体直接与中芯国际和华虹等中晶圆代工厂商在成熟制程上直接竞争，因此，一旦高塔成为英特尔的一部分，这个新公司将成为中国芯片制造商的强大竞争对手。
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收购高塔半导体是英特尔进入半导体代工市场计划的一部分。台积电在代工领域占据主导地位。Tower在该领域的业务相对较小，但拥有英特尔所缺乏的专业知识和客户。
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就营收而言，Tower的规模只是英特尔和台积电的一小部分，但它为博通等大客户生产零部件。英特尔的计划是将工厂与Tower合并，并利用其客户名单。Tower生产的芯片应用于电动汽车等不断增长的市场。
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Tower 半导体服务于移动、汽车和电源等高增长市场，跨区域经营代工业务，其设施遍布美国和亚洲，为无晶圆厂公司和 IDM 公司提供服务，并提供每年超过 200 万个初制晶圆产能，包括在德克萨斯州、以色列、意大利和日本的增长机会。Tower 半导体拥有行业领先的客户支持门户、IP 店面及设计服务和能力。
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未获批准！英特尔放弃收购高塔半导体！

英特尔终止收购高塔半导体！

8月14日消息，手机市场的复苏并不如之前预期的那样顺利，为了激发消费者购买意愿并快速清理库存，高通公司近期开始大降价，主要是中低端5G智能手机芯片，降价幅度高达10%至20%，预计这轮高通的价格调整措施将会持续到第四季度。
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高通此次降价显现出中低端5G手机市场惨淡。消费性电子市场从去年第四季度就开始低迷，上半年库存逐渐回落，市场曾经预期中国大陆的手机市场在今年下半年会有所好转，还有消息称高通在第二季度会恢复一些生产动能。
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业界指出，高通一直在非苹果的高端手机市场占据领先地位，因此这次的降价主要集中在中低端领域。高通希望通过加速库存清理，为即将在10月中下旬陆续推出的全新一代骁龙系列手机芯片做好准备。因此如果库存消耗速度不如预期，高通可能会再次加大降价力度。
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截至2023年第二季度末，高通的存货价值已高达66.28亿美元，比截至2022财年末（2022年三季度末）的63.41亿美元还要高。
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据了解，高通往往会在产品积压超过一年后才会发起价格战。而这次不同之处在于，产品推出不到半年就开始了大规模降价。原因之一是除了新产品即将发布外，消费性市场的低迷预计会持续至少到年底。
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又有业内人士认为，联发科手机芯片的出货量保持在全球第一，而且自今年第二季度以来，联发科的新芯片开始向中高端市场转型，因此受到的影响可能不会像以往那样剧烈。

闪存客户接受35%涨幅，美光上调芯片价格！

美商务部长称：美将继续对华出口芯片，顶尖芯片除外！

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