亚马逊与康宁签署数十亿美元光纤供应协议，加速AI数据中心光连接布局
AI基础设施军备竞赛蔓延至光通信领域。亚马逊云服务（AWS）与全球光纤巨头康宁于6月8日共同披露了一份多年期供应协议，合同总额达数十亿美元，旨在为AWS全球数据中心提供关键的光纤、光缆及配套连接硬件。这笔交易凸显出，在生成式AI推动算力集群规模指数级膨胀的背景下，光互连正从幕后走向前台，成为决定数据中心性能与能效的核心要素。
根据协议内容，康宁将向AWS提供其最新一代高密度光纤和预制棒，这些产品专为支持800G及未来1.6T光模块而设计，能够显著提升服务器、存储和网络单元之间的数据传输速率与链路密度。消息人士透露，供货范围覆盖AWS在北美、欧洲和亚洲正在扩建的多个超大规模数据中心园区，交付周期将贯穿未来五年，并设有根据需求动态调整的弹性条款。
康宁方面表示，将为此启动新一轮产能扩张，重点提升其在美国本土的预制棒及光纤拉丝产能，以满足合同约定的海量交付要求。公司首席执行官在声明中强调，该合作不仅推动了"光进铜退"在数据中心短距互联中的全面普及，更将联合研发下一代空心光纤和空分复用技术，为光电共封装（CPO）等先进架构铺路。
行业观察：云计算巨头直接与头部光通信供应商签订长期保供协议，反映出当前高端光纤市场供应趋紧的现实。此前，AI大规模训练集群普遍采用多模光纤并行方案，但随着单集群GPU数量迈向十万卡级别，单模光纤和波分复用的渗透率急剧上升，对光纤几何精度、衰减系数及弯曲性能提出严苛要求。亚马逊此举既能保障自身基础设施扩张不受供应链波动影响，也间接抬高了竞争对手在成本和货源上的门槛。
该协议还特别提及了可持续性条款。康宁承诺将在为AWS专供的产品中采用更高比例的再生材料，并优化制造过程中的碳排放与水资源消耗，与亚马逊2040年净零碳目标对齐。这对于正面临用能压力的数据中心运营商而言，具有额外供应链合规价值。
市场反应上，受消息提振，康宁股价在随后交易日上涨逾3%，多家券商上调其目标价。相关研究报告称，随着微软、谷歌、Meta等同体量企业相继推进自研AI芯片和定制化网络架构，类似的光纤长约将频繁出现，全球光通信产业链的集中度与议价格局或因此重塑。