3月31日晚，网络安全审查办公室发布公告称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。
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 据报道，中国市场监管部门已经对美光科技的一些产品展开了调查，涉及到的产品包括服务器内存、笔记本电脑内存和消费级SSD等。这些产品是美光科技的主要产品之一，也是其在中国市场的主要业务之一。如果这些产品不能在中国市场上销售，将对美光科技的业务产生重大影响。
 对于这一事件，美光科技表示，他们已经与中国市场监管部门合作，积极地回应调查，并表示将继续遵守中国的法律法规。然而，这一事件引起了全球市场的关注，许多人认为这是美国政府对中国的贸易战略的一部分。
 这些存储芯片公司将受益
 据悉，DRAM芯片的市场格局是由三星、SK海力士和美光统治，三大巨头市场占有率合计已超过95%，而三星一家公司市占率就已经逼近50%。目前，美光在全球DRAM和NAND Flash市场分别占据25%、12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。
 网信办对美光的审查之举，将会进一步推动江波龙、佰维存储等国产存储模组制造商基于供应链安全考虑，在后续减少对于美光存储晶圆/芯片的依赖。这也意味着三星、SK海力士这两家在中国大陆拥有庞大存储芯片产能的供应商直接受益。
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 同样地，中国本土的存储芯片制造商长江存储、长鑫存储、北京君正、东芯股份、兆易创新等也将从中受益。截至发稿，北京君正大涨超15%，东芯股份涨超12%，太极实业、深科技涨停，江波龙涨近10%，佰维存储、同有科技涨超8%，兆易创新涨超6%。
 据了解，北京君正公司车用存储份额15%，仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局。
 兆易创新的利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、以及LPDDR3/4等多个料号产品，同时公司与合肥长鑫合作，代销大容量DRAM，合肥长鑫为国内最大的大容量DRAM厂商，可与美光对标。 东芯股份在国内 SLC NAND Flash占比最高公司（超50%），同时积极布局Nor Flash和利基型DRAM，未来成长性高。
 值得注意的，自去年以来，受消费电子市场持续疲软，目前存储芯片市场正处于供应过剩、价格持续下跌的状态。TrendForce预计，第二季 DRAM均价跌幅将达10%~15%（第一季跌幅近 20%），NAND Flash均价将持续下跌5-10%。
 此时网信办对于美光启动审查，即便是会涉及产品下架、暂停销售，也不会引发存储芯片供应链的混乱，不会出现存储芯片短缺的问题，反而可能将有助于存储芯片市场的触底反弹，也有利于中国本土及在中国大陆有设厂的存储芯片制造商。
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网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

美光被安全审查，哪些芯片公司将受益最大？

据外媒报道，三星引入ChatGPT不到20天，便曝出机密资料泄漏，涉及半导体设备测量资料、产品良率等。
 据Economist、SBS等韩媒报道，三星内部发生3起关于ChatGPT的误用与滥用案例，2个跟半导体设备有关，1个跟会议内容有关。
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 据报道，三星半导体暨装置解决方案（Device Solutions; DS）部门的A职员（匿名），日前执行半导体设备测量数据库（DB）下载软件时，因原始码出现错误，A职员便复制出有问题的原始码到ChatGPT，并向ChatGPT请教解决方法，但这一操作反而让三星设备测量相关的原始码成为ChatGPT学习数据。
 其余2件案例也是相似情形，如三星DS部门的B职员（匿名）为了解设备良率等信息，将制作的程序码输入进ChatGPT中，并要求ChatGPT优化其程序码; 另外三星DS部门的C职员（匿名）则是要求ChatGPT制作会议纪录。
 为杜绝类似事故再发生，三星正在制定相关保护措施，若之后又发生类似事故，三星内部也可能会切断ChatGPT服务。同时，DigiTimes还指出， 据传，三星正考虑透过DS部门中的创新中心研发三星专属AI服务。
 对此，三星透过公告叮嘱职员注意ChatGPT的使用方式，并提醒使用者在ChatGPT输入内容后，相关数据都将传送到外部服务器，三星无法回收外流数据，因此如果让ChatGPT学习三星内部数据，可能会让敏感内容外流。

三星引入ChatGPT不到20天，便曝出机密资料泄漏

突发！三星引入ChatGPT致机密数据外泄

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3月31日消息，据路透社报道，日本政府宣布将修订外汇与外贸法相关法令，从7月份开始对23种半导体制造设备进行出口限制。
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 据报道，日本将对用于芯片制造的6类23项半导体设备实施出口管制。这23项包括：3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备、1项测试设备，其中涉及前道工艺最核心的清洁、沉积、光刻和蚀刻。
 据悉，这项将于7月生效的出口限制可能会影响到10多家日本公司生产的设备，包括曝光设备龙头尼康（Nikon）、刻蚀设备龙头东京电子（TEL）、清洗设备龙头Screen Holdings、和测试设备龙头爱德万测试等。其中尼康（Nikon）是全球第二大DUV光刻机制造商，东京电子（TEL）控制了全球90%的涂胶显影设备。
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 尽管目前尚未公布细节，但路透社称，能够制造14/16nm及以下先进芯片的蚀刻机将受到影响。
 目前来看，这项管制措施就像直接瞄准Nikon和TEL的核心产品线，后者26%的设备营收直接来自中国大陆。这也意味着，上述两家的在华大客户业务接下来将面临类似AMAT、Lam和KLA的打击和裁员。
 根据报道，设备制造商需先申请到出口许可，才能将设备向境外运输。同时，该文件并没有直接将中国指定为这些措施的目标，称设备制造商将需要为所有地区寻求出口许可。
 日本贸工部表示，&ldquo;我们正在履行我们作为一个技术国家的责任，为国际和平与稳定做出贡献&rdquo;，并补充称其目标是阻止先进技术被用于军事目的。另外，近期发出类似表态的还有德国政府，德经济部长：考虑跟进对华出口管制及&ldquo;排除&rdquo;华为。
 值得注意的是，美国在去年对向中国出口芯片设备实施全面限制之后，又拉拢日本、荷兰这两大坐拥全球头部半导体设备供应商的国家，对中国芯片供应采取更严格的出口管制。日本新增半导体设备出口管制的决定正是在这一背景下做出的。
 一旦日本、荷兰选择与美国合作，通过颁布出口管制新规滥施&ldquo;科技霸权&rdquo;，或将对未来全球半导体产业格局造成不可逆转的影响。
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日本政府宣布将修订外汇与外贸法相关法令，从7月份开始对23种半导体制造设备进行出口限制。

 突发！日本宣布7月开始限制23项芯片制造设备出口

据爱集微报道，自去年下半年以来，全球存储芯片的价格和需求量均出现了历史性的下滑，存储芯片行业正在面临一场&ldquo;寒冬&rdquo;。
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 全球存储芯片行业集中度高，呈寡头垄断格局，由三星、SK海力士、美光主导。三星电子和SK海力士两家存储芯片制造商，占据全球7成的DRAM市场，也使韩国成为全球最大的存储芯片制造国。半导体也是韩国最重要出口商品之一，在其出口额中所占的比重约为20%，而在韩国出口的半导体中，又以存储芯片为主。
 下跌趋势仍在持续
 据韩国海关总署数据，2022年，韩国存储芯片总出口额为617.78亿美元，同比下降10.7%；出口重量为3641吨，同比上升3.3%；均价同比下降13.6%。
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 从季度来看，韩国2022年出口额的下降始于下半年，并且在第四季度呈现断崖式下跌。2022Q3出口额环比下降12.3%，同比下降18.4%；2022Q4出口额环比下降30.7%，同比下降43.4%。但是出口重量波动较为平稳，下半年还有所上升，出口额下降主要是产品价格下跌。
 进入2023年，出口额下跌仍未停止，2023年1-2月出口额为51.02亿美元，环比下降25.4%，同比下降53.0%。其中2023年2月出口额环比有所增加，但从价格来看仍在继续下跌。
 韩国产业通商资源部3月1日曾宣布，由于需求萎缩和库存增加，DRAM、NAND 和系统芯片价格进一步下滑，半导体出口继续受到影响，芯片价格预计将继续下跌一段时间。
 预计年中价格见底
 从近十年韩国存储芯片的出口价格下跌趋势看也仍然没有看到上涨迹象。但按照长期来看，出口芯片重量波动较为平稳，出口总额的波动基本与价格波动成正比，且价格波动呈周期性变化，变化周期约3-4年。
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 事实上，这个变化周期和DRAM存储芯片的价格波动周期基本一致。本轮下行周期已经持续了一年半，从周期性来看，已经是接近尾声，预计在2023年年中见底。
 值得一提是，2013至2022年期间，韩国存储芯片主要出口国家或地区排在前五的一直是中国大陆、中国香港、中国台湾、越南和菲律宾，合计占比近95%。其中，向中国大陆出口额一直稳居第一，占比50%左右。
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全球存储芯片的价格和需求量均出现了历史性的下滑，存储芯片行业正在面临一场“寒冬”。

全球存储芯片遭遇历史性寒冬！价格下跌仍在持续

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据外媒报道，当地时间2023年3月28日，美国商务部再将五家中国公司加入&ldquo;实体清单&rdquo;，理由是这些公司参与了所谓的高科技监控等活动，违反了美国的外交政策。这已经是本月第三次公布被美商务部列入黑名单的中企名单，本月合计47家中企被列入&ldquo;实体清单&rdquo;。
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5家中国公司被美加入&ldquo;实体清单&rdquo;
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这次被美国列入贸易黑名单的五家中国实体分别是：
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Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co., Ltd.（洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司） Moyu Haishi Electronic Technology Co., Ltd.（墨玉海视电子技术有限公司） Pishan Haishi Yong'an Electronic Technology Co., Ltd.（皮山海视永安电子技术有限公司） Urumqi Haishi Xin'an Electronic Technology Co., Ltd.（乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司）Yutian Haishi Meitian Electronic Technology（于田海视美阗电子技术有限公司）
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根据海康威视2021年年报中的信息，以上五家企业都是海康威视间接持股的子公司，其中洛浦海视鼎鑫、于田海视美阗和皮山海视永安的业务性质为系统集成，其余两家公司则为工程施工。海康威视是全球最大的监控设备厂商，此前在2019年就被列入美国出口管制实体清单。
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被添加到实体清单意味着美国供应商必须获得特殊且难以获得的许可证才能将货物运送到目标公司，美国越来越多地使用实体清单来针对中国公司。
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同日，美国商务部还修改了EAR中规定&ldquo;实体清单&rdquo;列名标准的第744.11节，明确说明&ldquo; 在全球范围内保护人权&rdquo;属于美国的外交政策，这意味着着外国企业因为所谓人权问题被加入&ldquo;实体清单&rdquo;的风险进一步上升。
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14家中企被列入&ldquo;未经核实名单&rdquo;
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此前当地时间3月23日，美国已将14家中国公司列入&ldquo;未经核实的名单&rdquo;，迫使美国出口商在向这些中企发货之前进行更多的尽职调查。
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这14家未经核实的名单包括Airpart Consolidated Trading、 ECOM International (HK) Co., Ltd.（亿控国际(香港)有限公司）、 Guangzhou Trusme Electronics Technology Co., Ltd.（广州信维电子科技股份有限公司）、HK P&amp;W Industry Co. Ltd.(HKPW)（香港鹏程万里实业有限公司）、Jet-Prop International Forwarding (HK) Ltd.（捷高国际货运（香港）有限公司）、Kesina Services、Lightstar Technology Ltd.（深圳市越海光通信科技有限公司）、Shandong Yuehaitongxin Keji Ltd.（山东越海通信科技股份有限公司）、Shengwei Technology Co., Ltd.（盛维科技有限公司）、Small Leopard Electronics Co., Ltd.（小豹电子有限公司）、Solar Way (Hong Kong) Ltd.、Sunway Technology Electronics Ltd.（香港顺为电子科技有限公司）、USETA Tech (HK) Ltd.（优胜达科技(香港)有限公司）、Winners Global Trading Co.（英嘉环球贸易有限公司）。
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在这被列入&ldquo;未经核实清单&rdquo;的14家中国公司名单中，亿控国际（香港）有限公司、广州信维电子科技股份有限公司、香港鹏程万里实业有限公司、山东越海通信科技股份有限公司和优胜达科技(香港)有限公司都是电子元器件分销商。
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28个中国实体列入黑名单
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就在本月前不久，当地时间3月3日，美国商务部将第四范式科技有限公司（4Paradigm Technology Co.;）、浪潮集团股份有限公司（Inspur Group Co., Ltd.;）、龙芯科技（Loongson Technology）、国家并行计算机工程技术研究中心（National Research Center for Parallel Computer Engineering and Technology）、青岛海洋科学与技术国家实验室（Qingdao National Laboratory of Marine Science and Technology）、无锡高等技术学院（Wuxi Institute of Advanced Technology）等28家中国实体加入贸易黑名单。
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美国商务部称这些公司&ldquo;威胁美国国家安全&rdquo;。被列入所谓实体清单（Entity List）的企业，必须获得美国政府的授权，才能取得美国的产品和技术。
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过去几年来，中美贸易磋商进程，美方不止一次朝令暮改，破坏双方已达成的初步协议。美国的这些行动将扰乱正常的贸易和投资往来，破坏人们对市场运作的信心，削弱国际市场的公平、开放、竞争、企业家精神及法治等价值观的信念。中国企业如何在这场战争之战存活下来，以及如何削弱对国外技术的依赖，如何进一步提升研发和创新能力将变得越来越重要。
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美国商务部再将五家中国公司加入“实体清单”

美国将5家海康威视子公司列入黑名单，本月共47家企业被列入

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据《经济日报》报道，中国大陆车厂降价抢市影响到车用芯片产业，包括BMW、吉利等指标车厂近期针对电源管理IC、金氧半场效电晶体（MOSFET）、微控制器（MCU）等原本火热的芯片大砍单并要求供应商降价。
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车用芯片惊传砍单杀价
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据统计，现阶段国内有超过40个汽车品牌、100款左右车型启动降价促销，价格战打得火热之际，对供应链砍单与杀价态势更趋白热化。据了解，吉利更大幅削减抬头显示器（HUD）订单。
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 外资摩根士丹利（大摩）最新调查更披露，主要汽车品牌厂开始削减订单，造成汽车半导体供应商承受价格压力，这也将让车用半导体供应链面临过去两、三年来不曾出现的危机。另一方面，车用半导体、车用零件、电池、铝件等相关领域也都开始面临价格下修的情况。
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供应商最近也指出，车用芯片大厂安森美半导体正在审视其库存是否有客户重复下单的情况。
 前两年全球芯片大缺货，车用MOSFET在过去18个月一路供不应求，当时几乎全球主要供应商都将生产线全力对准车用产品，排挤非车用MOSFET产出，导致价格一路飙涨。如今车用MOSFET不再供应吃紧，价格承压，相关台厂恐难逃冲击。
 同时，车用电源管理IC市况也挥别供给不足、价格暴涨的高景气度，不利矽力杰等供应商后市。矽力杰董事长陈伟日前于法说会坦言，今年上半年业绩可能不如去年同期，根据客户端状况，库存调整有望于上半年结束，下半年逐渐恢复拉货，至于需求何时回暖，仍然视全球总体经济动向而定。
 整体来说，近年的「科技通货紧缩」态势有助推升需求，但对于车用半导体业者来说，毛利率或会因此压缩。目前车用电源管理IC厂商已开始面临降价压力，综观各类车用电子元件，目前仅IGBT（绝缘栅双极电晶体）维持景气度。
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车用芯片下行，晶圆代工或成下一个暴风圈
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当前全球面临高通胀、半导体业仍处于库存去化之际，业界原本期盼车用领域是消费性电子行情低潮下的避风港，但近期车用芯片也传出难以延续先前盛况，面临遭砍单与大幅降价压力。业界研判，晶圆代工、硅晶圆恐成为下一个暴风圈，牵动台积电、联电、环球晶、合晶等台厂营运。
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 业界人士分析，车用电子认证时间长，过往都是稳定而长期的订单，如今车用芯片厂商也难逃遭砍单、削价压力，势必调整对晶圆代工的投片脚步及硅晶圆需求量。尤其近期已有硅晶圆厂面临长约客户要求延后屡约问题，反映行情不振，若车用半导体业随之转弱，无疑对相关业者更是雪上加霜。
 法人指出，现阶段消费性电子需求疲弱，台积电虽然高阶制程仍相对具有竞争优势，但在成熟制程上，车用芯片仍是晶圆双雄重要填补产能、稳住营运的重要支撑，一旦车用需求转弱，对台积电、联电并非好事。
 硅晶圆厂方面，外资摩根士丹利先前已示警，随着一线车厂目前已开始砍单，并给予车用半导体业者价格压力，是硅晶圆产业潜在风险。
 今年以来，晶圆代工厂因为终端市场需求疲弱，供应链持续调整库存，产能明显松动，世界先进第一季度产能利用率恐较去年第四季度下滑10个百分点，力积电将降至6成多水准，联电第一季度产能利用率也将降至7成。
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BMW、吉利等指标车厂近期针对电源管理IC、金氧半场效电晶体（MOSFET）、微控制器（MCU）等原本火热的芯片大砍单并要求供应商降价。

汽车价格大跳水！MCU、MOSFET、电源管理IC等芯片被砍单杀价

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据日本经济新闻报道，3月27日，2015年通过合并松下和索尼的OLED部门而成立的JOLED宣布，已经向东京地方法院申请破产保护，目前总负债为337亿日元（2.57亿美元）。
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在当天的新闻发布会上，拥有 JOLED 56.8% 股份的Mikihide Katsumata表示，&ldquo;克服与JOLED开始大规模生产相关的运营问题需要时间。&rdquo;
 日本经济新闻指出，JOLED经营不善，反映日本显示器产业长期衰退，虽不断调整，在与中国和韩国的同行业竞争中还是失败了。
 JOLED成立时，希望结合松下、索尼两家公司的技术，发展大尺寸的OLED面板，并且能以低成本来量产，但后来一直难以扩大市场占有率。JOLED现在决定退出OLED面板制造与销售，将关闭在日本的两家工厂，遣散大约280名员工。
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JOLED将技术与研发部门100名员工转移给日本显示器公司（Japan Display，JDI），JDI表示，已经同意买下JOLED的知识产权。
 报道称，日本厂商在OLED技术刚开发时虽然领先，但韩国企业如三星电子很快就进行必要的大规模投资而取得市场占有率。JOLED在2020年与中国的华星光电成立资本合伙关系，结果遭遇新冠疫情与其他问题，生产线直到2021年才开启。但当时又碰到全球芯片短缺等问题，公司的亏损因而一直持续，2022年3月时，负债超过资产。
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2015年通过合并松下和索尼的OLED部门而成立的JOLED宣布，已经向东京地方法院申请破产保护，目前总负债为337亿日元（2.57亿美元）。

负债2.57亿美元！这家面板厂宣布破产

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据经济日报报道，手机HD版本驱动与触控整合IC（TDDI）近日因供需吃紧意外传出涨价消息，部分IC设计业证实，3月初以来主流市场的HD画质TDDI芯片报价已上涨10%。这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后，首见报价调涨，让半导体产业景气初露曙光。
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HD版TDDI涨价10%
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IC设计厂商人士指出，这次HD版本的TDDI芯片意外涨价，主要因中国大陆某晶圆代工厂基于利润考量，控制TDDI产能，挪去支持其他品牌大厂产品，与部分电源管理IC的生产，顿时让手机应用HD版本TDDI的供应总量减少，短期供不应求，造成意外涨价。至于其他驱动IC方面，离涨价还有点远，但不再降价应该是市场共识。
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 HD版本与FULL HD版本TDDI相比，前者规格虽然较低，但销售量大，应用于主流机种，后者主攻高端市场，面临AMOLED相关驱动IC的替代竞争。厂商人士指出，即使HD版本价格上涨一成，也只是不亏钱，先前杀价竞争已陷入&ldquo;卖一颗赔一颗&rdquo;情况。
 IC设计厂人士坦言，HD版本TDDI供不应求应会延续至4月，等5月产能供应恢复正常，价格可能回复正常，但&ldquo;有订单、又涨价&rdquo;总比没有好。
 另外，市场近期传言，驱动IC厂商联咏、矽创等，受益于终端需求止跌缓升、客户回补库存与新品推出，4月将调涨部分驱动IC报价10%至15%。
 对于市场变化，敦泰表示，目前订单需求仍以急单为主，价格则由供需决定。天钰先前在法说会中提到，手机应用似乎已有点变化，换机潮应会慢慢出现，相关营收将逐步回温。联咏则预期本季适逢淡季，第2季后应可回到季节性需求，下半年终端需求值得期待。
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面板驱动IC需求将逐季增加
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TrendForce表示，面板驱动IC历经长时间严格控制投片量来管理库存水位，时序进入第二季IC库存状态趋于健康。2022年驱动IC库存高峰动辄高达半年以上的情况已经很罕见，多数产品逐渐进入约8~10周的健康水位。随着2022年末大尺寸面板价格落底，预期2023年面板需求可望逐季增温，特别在第三季传统旺季，随着面板的需求增加，将进一步带动面板驱动IC提前拉货。
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 从各应用需求来看，电视面板价格落底回弹，品牌为618促销档期与北美亚马逊Prime Day活动积极备货；高阶笔电机种与品牌则陆续回补面板库存需求；电竞液晶显示器面板因国内网吧也开始更新设备需求，可看到面板需求正逐季回温。从晶圆代工端投片量观察，TrendForce集邦咨询也观察到驱动IC投片量渐增，不过目前不论是终端、面板端至IC 供货商对于投片备货相较疫情前更加谨慎。
 整体而言，预期面板驱动IC需求将逐季增加，价格也会同步回稳。然而，TrendForce集邦咨询表示，在投片谨慎的情况下，由于面板驱动IC备货周期长达2~3个月，面临传统旺季第三季来临时，当需求大量涌入，是否有足够备料时间仍有待观察。一旦备货不及应付，甚至晶圆代工厂产能规划无法满足遽增的投片需求时，短期内面板驱动IC恐再出现供给吃紧的情况，不排除会影响后续面板供应情况。
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供不应求！这类芯片价格已上涨10%

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PCB作为电子产品中不可或缺的关键互联件，被称为&ldquo;电子产品之母&rdquo;。目前，全球PCB制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧洲等区域。其中，中国大陆已发展成为全球PCB产业最重要的生产基地，占全球产能比例超过一半。
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 不过，近年来伴随着国际局势的不断变化，为应对地缘政治带来的不确定性，部分客户希望将订单从中国大陆转移。因此，包括沪电股份、奥士康、中京电子、四会富仕、中富电路、明阳电路、胜宏科技在内的一大批PCB企业纷纷计划在泰国、越南等地建厂，PCB产业向东南亚转移的趋势已现。
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美系大厂要求供应链移出中国大陆
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事实上，受国际贸易摩擦影响，在国内企业积极打造国产化供应链的同时，美国企业也显现出&ldquo;去中化&rdquo;的发展趋势，包括苹果、戴尔、惠普在内的美系大厂均陆续要求其生产供应链移出中国大陆。
 其中，戴尔显得最为激进。据台媒工商时报报道，戴尔近期密集与中、下游供应链会面，以笔记本为例，戴尔要求2025年开始，戴尔供应的美国市场产品中，60%必须由中国大陆以外厂区生产，2027年美国市场产品在中国大陆以外地点组装比例达100%，该公司对台式电脑也有类似的要求。
 除戴尔之外，据日经亚洲报道，惠普也开始对其供应商进行调查，以评估将生产和装配迁出中国的可行性。 苹果方面也在推动其组装部分供应链加快移出中国大陆，到东南亚等其他区域设置产线。苹果PCB供应商臻鼎董事长沈庆芳表示，组装很好移动，但PCB不容易移动，投资很大之外，环保水电等都要考虑，必须从经济行为上来评估这事情，苹果至今未要求臻鼎到中国大陆以外设立生产基地，对臻鼎来说不是非得马上动，但长期来说会评估，而且臻鼎四年前已经到印度设置后段模块厂。
 臻鼎总经理李定转也表示，目前现有客户对生产基地在大陆还可以接受，但未来会需要非中国大陆的生产基地，这是不可避免的。
 在上述趋势下，包括台湾电路板协会TPCA、香港线路板协会 (HKPCA) 以及广东省电路板行业协会等行业组织都在积极组织东南亚投资相关研讨会。台湾电路板协会TPCA表示，去年台商PCB制造的生产基地分布为：中国大陆（60.6%）、台湾（37.1%）、其他地区（2.3%）。
 近年来IC载板的快速增长，拉高台商在台的生产比重，海外生产地则集中在东南亚，包括泰国、马来西亚和越南，近期因地缘政治冲突以及国际客户对供应链的布局规划，使台湾PCB产业再度兴起南向意愿。
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泰国成首选目的地
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由于单一生产基地抵御风险的能力太弱，构建多元化产业布局已经成为全球PCB产业趋势，而拥有劳动力成本优势的东南亚，已经成为PCB厂商转移的重点。
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明阳电路董事长张佩珂就曾在公开会议上表示，明阳电路是以国际化为战略方向，到东南亚国家投资，是公司全球战略布局的举措。从人员、物流、产业链、地缘优势等方面考虑，越南、泰国、马来西亚可作为东南亚投资布局的重点考虑国家。综合考虑运输成本等各项因素，泰国、马来西亚优势较为突出。
 相对其他东南亚国家，马来西亚在全球半导体封测市场上一直就有其独特的地位，包括英特尔、英飞凌、日月光等皆在马来西亚设有封测厂。因此，马来西亚吸引了AT&amp;S、Ibiden、Simmtech等封装基板厂商陆续建厂。越南同样如此，英特尔、安靠正在扩大对越南封测厂的投资，也吸引了京瓷、三星电机等封装基板厂商落地建厂。
 泰国方面，却是生产单面板/双层板及多层板等传统PCB产品厂商展开东南亚投资布局的首选目的地。 据了解，泰国已于2019年成立印制电路板协会(THPCA)，据其官网介绍，泰国PCB行业超过全球PCB产量的1%，目前THPCA已经有包括KCE、Gravitech、Mektec、松下、安美特、志圣、竞国在内的19家成员单位。 自2022下半年以来，伴随着当地产业配套不断完善，A股上市PCB企业赴泰国投资建厂的趋势更甚。 早在2022年6月7日，沪电股份就发布公告称，公司拟设立泰国子公司，在泰国新建生产基地。沪电股份表示，公司海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，采取措施降低供应链中的物流和产能风险。泰国作为新兴市场经济体，具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势，近年来亦承接了较多的印制电路板产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设生产基地的需要。 2022年12月19日，奥士康也发布公告称，为了更好的满足国际客户的订单需求，提高国际竞争力和服务能力，公司拟投资不超过人民币12亿元建设泰国生产基地。
 2022年12月23日，中京电子发布公告称，公司拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地，主要产品为高密度多层板（MLB）和高密度互连板（HDI），重点应用领域包括汽车电子、计算机与网络通信等。该项目计划投资金额不超过5.5亿元。
 2023年2月20日，四会富仕发布公告称，因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，在对海外低成本地区及电子信息产业链较健全地区充分调研评估的基础上，公司积极响应并践行&ldquo;一带一路&rdquo;倡议，决议在泰国投资新建生产基地，计划投资金额不超过人民币5亿元。
 A股PCB上市公司中富电路也在积极筹备泰国工厂，其总经理王先锋在公开会议上表示，到泰国投资主要是基于客户的需求，从2年前就有想法。另一方面也是响应国家&ldquo;一带一路&rdquo;建设方面的需求。希望更多的企业走出去，在海外形成产业配套的规模和环境。影响海外投资的原物料运输问题，未来3～5年将会有一个改变。
 据不完全统计，计划在泰国投资设厂或已经在泰国落地的PCB企业已经超过20家，包括CMK、Fujikura、Mektec、三菱瓦斯等日系厂商，欣兴、定颖、台虹、台耀、联茂、华通、汇和、泰鼎、敬鹏、竞国等台系厂商，以及沪电股份、奥士康、中京电子、四会富仕、中富电路、明阳电路、胜宏科技等内资厂商。
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PCB作为电子产品中不可或缺的关键互联件，被称为“电子产品之母”。

PCB产业转移东南亚，超20家企业落地泰国！

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3月23日，时隔两年之后，华为再次发布华为P60系列。在过去的几年中，华为手机业务由于芯片方面受到限制，导致华为出货量快速下降。尤其是在高端旗舰机市场，本足以对标苹果和三星，然而却因为芯片的问题致使出货量受到严重限制。
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而从智能手机等消费类电子市场来看，在过去的两年中，整体的情况十分低迷，导致众多的A股手机概念股股价处于不断下降的状态。然而，从今年的情况来看，尽管市场预期相对较好，但是整体来看，今年的智能手机出货量情况并不会特别好，甚至有观点认为，&ldquo;2023年智能手机出货量与2022年持平就已经不错了，如果能够稍微增长更是达到了预期！&rdquo;
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与此同时，从二级市场来看，近期以来，不少手机概念股股价都开始反弹，尤其是随着华为在芯片方面以及消费类电子业务方面的前进，更是在二级市场掀起了一股热浪，笔者也统计了华为A股相关的核心供应商名单。
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华为A股核心供应商名单曝光，带动消费类电子上涨
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据统计，华为在A股的供应商企业数量超过了500家，与智能手机相关的预计超过了100家，其中华为核心供应商包括京东方、比亚迪、信维通信、韦尔股份、硕贝德、领益智造、蓝思科技、丘钛科技、圣邦股份、卓胜微、电连技术、麦捷科技、顺络电子、微容科技、三环集团、风华高科、深南电路、兴森科技、长盈精密、水晶光电、汇顶科技、安洁科技、联创电子、欣旺达、德赛电池、瑞声科技、三利普等。
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从近期来看，其实A股消费类电子已经有了止跌反弹的现象。从2023年前两月的表现来看，尽管国内智能手机市场出货量有所下降，但是业界普遍看好今年智能手机出货量能够与去年持平乃至出现小幅度上涨的情况。
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而据笔者近期统计华为A股核心供应商名单（消费类电子），其实不少企业也已经开始出现触底反弹。23日，消费类电子板块涨幅整体表现不错，如传音控股涨幅达17%、安科创新涨幅达11.28%、惠威科技连续两个涨停（10%）、环旭电子涨停（10%），此外，如精研科技、美格智能、蓝思科技、工业富联、深科技等涨幅均超过5%。
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如OPPO刘作虎近期在接受媒体采访时就曾表示：&ldquo;我个人的判断，国内手机市场应该跟去年持平。今年初跟去年同比下滑了，但是我相信经济慢慢复苏，今年整体会跟去年持平。&rdquo;
 在其看来，&ldquo;用户为什么不换机？实际上还是产品不够创新，用户没有换机动力，我觉得唯一的方法，是去做创新的产品，解决用户痛点，我相信这对行业会有很正面的激励作用。&rdquo;
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另外，从华为的角度来看，其对国产供应链的助力作用可以说意义十分之大。尽管从供应商的毛利率角度而言，可能不是很理想，但是在一定的程度上，协助了供应商的成长以及规模壮大和技术的提升。这背后不仅仅在于华为芯片供应遭遇海外厂商的封锁，同时，也在于其对国产供应链的扶持，须知，最初大力投资国产半导体产业链的手机品牌厂商就是华为！
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华为P60系列发布：核心供应商名单曝光，带动消费类电子上涨

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