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华为P60系列发布:核心供应商名单曝光,带动消费类电子上涨!
2023-03-24 16:11:2511

 

3月23日,时隔两年之后,华为再次发布华为P60系列。在过去的几年中,华为手机业务由于芯片方面受到限制,导致华为出货量快速下降。尤其是在高端旗舰机市场,本足以对标苹果和三星,然而却因为芯片的问题致使出货量受到严重限制。

 

 

而从智能手机等消费类电子市场来看,在过去的两年中,整体的情况十分低迷,导致众多的A股手机概念股股价处于不断下降的状态。然而,从今年的情况来看,尽管市场预期相对较好,但是整体来看,今年的智能手机出货量情况并不会特别好,甚至有观点认为,“2023年智能手机出货量与2022年持平就已经不错了,如果能够稍微增长更是达到了预期!”

 

与此同时,从二级市场来看,近期以来,不少手机概念股股价都开始反弹,尤其是随着华为在芯片方面以及消费类电子业务方面的前进,更是在二级市场掀起了一股热浪,笔者也统计了华为A股相关的核心供应商名单。

 

华为A股核心供应商名单曝光,带动消费类电子上涨

 

据统计,华为在A股的供应商企业数量超过了500家,与智能手机相关的预计超过了100家,其中华为核心供应商包括京东方、比亚迪、信维通信、韦尔股份、硕贝德、领益智造、蓝思科技、丘钛科技、圣邦股份、卓胜微、电连技术、麦捷科技、顺络电子、微容科技、三环集团、风华高科、深南电路、兴森科技、长盈精密、水晶光电、汇顶科技、安洁科技、联创电子、欣旺达、德赛电池、瑞声科技、三利普等。

 

 

从近期来看,其实A股消费类电子已经有了止跌反弹的现象。从2023年前两月的表现来看,尽管国内智能手机市场出货量有所下降,但是业界普遍看好今年智能手机出货量能够与去年持平乃至出现小幅度上涨的情况。

 

而据笔者近期统计华为A股核心供应商名单(消费类电子),其实不少企业也已经开始出现触底反弹。23日,消费类电子板块涨幅整体表现不错,如传音控股涨幅达17%、安科创新涨幅达11.28%、惠威科技连续两个涨停(10%)、环旭电子涨停(10%),此外,如精研科技、美格智能、蓝思科技、工业富联、深科技等涨幅均超过5%。

 

如OPPO刘作虎近期在接受媒体采访时就曾表示:“我个人的判断,国内手机市场应该跟去年持平。今年初跟去年同比下滑了,但是我相信经济慢慢复苏,今年整体会跟去年持平。”


在其看来,“用户为什么不换机?实际上还是产品不够创新,用户没有换机动力,我觉得唯一的方法,是去做创新的产品,解决用户痛点,我相信这对行业会有很正面的激励作用。”

 

另外,从华为的角度来看,其对国产供应链的助力作用可以说意义十分之大。尽管从供应商的毛利率角度而言,可能不是很理想,但是在一定的程度上,协助了供应商的成长以及规模壮大和技术的提升。这背后不仅仅在于华为芯片供应遭遇海外厂商的封锁,同时,也在于其对国产供应链的扶持,须知,最初大力投资国产半导体产业链的手机品牌厂商就是华为!

 

 

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