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TI价格大反转!100元芯片降价至20元,市场风向即将改变
2022-06-02 16:50:0967
据媒体报道,全球最大的模拟芯片厂商德州仪器(TI)近期表示,第三季度芯片产能紧缺情况将得到缓解,这引发了市场羊群效应,目前其他国际模拟芯片大厂正在紧急调整市场策略。

据知情人士透露,TI最近对多家客户厂商放出消息表示,Q3芯片产能紧缺情况将得到缓解。该人士进一步表示,若下半年TI的产能得到提升,意味着整个模拟芯片行业的供货都将得到缓解,将导致芯片价格下跌,甚至会引发客户因芯片价格居高而大量砍单。

 

目前已经有其他国际模拟芯片大厂正在紧急搜集相关客户反馈,以便采取进一步的应对策略。此外,某些下游应用厂商也表示,此前疯狂涨价的部分模拟芯片供应商,近期态度确实有所转变,且有商讨调整价格的余地。

  

需求端砍单、供给端扩产

 

 

2022年以来,受疫情及俄乌冲突严峻,宅经济效应减弱加之行业淡季来临影响,消费电子市场需求降温显著,相关应用诸如智能手机、TWS耳机、笔记本电脑、电视等出货目标陆续被下调,出货量也较上年同期有所下滑。并且“砍单”不仅存在于以上领域,整个PC行业也笼罩在出货下修压力之下,且降幅尤甚。

 

智能手机、PC市场等终端砍单频繁,推动了需求端结构性调整,进而减缓了需要先进制程的处理器或芯片需求,使得晶圆厂能为车用芯片腾挪出更多产能。

 

而在供给端方面,除了业界周知的台积电、联电、中芯国际等晶圆厂扩产之外,包括意法半导体、英飞凌、恩智浦在内的IDM大厂也加入扩产大潮,一向对扩产持谨慎态度的德州仪器也大举投入资金扩产。基本所有的模拟芯片厂商都开始了明显的扩产动作。

 

德州仪器发布了未来几年的资本支出计划,到2025年,德州仪器每年将支出约35亿美元用于芯片制造。根据华尔街目前的预测,该计划所代表的资本支出相当 TI 当年年收入的10% 以上。去年早些时候,德州仪器还以9亿美元收购了美光科技位于犹他州Lehi的一座12英寸晶圆制造厂,并计划将其改造,用于制造65nm和45nm工艺的模拟和嵌入式芯片。

 

并且,德州仪器还将扩大工厂的数量,大约为4家,主要在谢尔曼进行,该公司计划今年完成前两家工厂的建设,预计2025年第一家工厂投产。第三和第四家工厂的建设将在2026年至2030年之间开始。

  

产能变化引发价格变动

 

 

据东方证券报告指出,从全球主要半导体厂商平均存货水平来看,2022年Q1 平均存货水平环比上升16%,存货周转天数环比上升11%。因此,芯片供应链库存增加,需求又出现下滑,预计今年下半年或明年年初将出现集中性的库存修正。

 

此前,摩根大通亚太TMT研究部联合主管Gokul Hariharan也曾表示,半导体供需将在2023年重新达到平衡,甚至出现产能过剩。

 

库存的变化,势必将引发价格的变动。据业内人士透露,TI的某些料3月份的市场价还是100元左右,但是现在20多元就可以买到,其他关于TI的料也有不同程度的下降,市场价格确实在慢慢回暖。

 

对于上述事件,也有业内人士表示,芯片结构性短缺依旧存在并且持续,芯片过剩难以预测。未来被动等待不是好的选择,应当既要警惕“长鞭效应”又要及时调整库存周期。
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