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不涨了!下游砍单,晶圆代工成熟制程涨势宣告终结
2022-04-11 17:53:5522

据台湾经济日报报道,近期晶圆代工成熟制程指标业者已陆续通知IC设计客户,短期内不再调升成熟制程代工价格,行业自2020年底以来的六季度涨势(最长连涨时间纪录)宣告终结。

 

 

 

晶圆代工成熟制程冻涨

 

此前得益于下游面板驱动芯片(DDI)、电源管理芯片、MCU、车用芯片等需求飙升,成熟制程晶圆代工报价随之水涨船高客户除了签长约之外,业内甚至传出,IC设计厂更以“竞标”方式加价,以求得晶圆代工厂产能。

 

而如今成熟制程涨势终止,也与前述下游领域脱不开干系。业内指出,大尺寸面板驱动芯片、TDDI、安卓手机电源管理芯片需求减弱,导致库存水位上升、去库存需求迫切。

 

据媒体报道,美国顾问服务公司Truist 分析师William Stein于8 日发表研究报告指出,数家PC、消费性及通讯领域的OEM制造商,对于部分半导体供应商的需求都突然转弱。

 

此前据日经新闻的报导也显示,受俄乌冲突与全球通货膨胀压力影响,苹果将iPhone 13、iPhone SE 3的订单各砍去了至少200万部,AirPods全年订单量砍去了1000万部。

 

随后,天风国际分析师郭明錤在社交媒体上发布消息称,中国各大安卓手机品牌2022年出货计划迄今已削减约1.7亿部订单(占2022年原出货计划的20%),其中70%以上的订单使用是联发科芯片。显然,消费电子OEM/ODM厂商的纷纷砍单也直接影响到了上游的芯片厂商。

 

业界分析,晶圆代工成熟制程报价传将冻涨,应与大尺寸面板驱动IC(DDI)、驱动暨触控整合芯片(TDDI)、非苹手机用电源管理IC市场需求转弱,导致库存上扬待去化有关。

 

不过,晶圆代工厂不再涨价,不代表就是产能松动,尤其和车用相关的28/40/55/65/90奈米甚至0.13微米、0.18微米等仍非常吃紧。

 

 

 

 

 

联电、世界先进、力积电回应

 

目前台湾主要晶圆代工厂当中,联电(2303)、世界先进、力积电都以成熟制程为主力,业绩与报价走势连动大。台积电营收获利与产品平均单价(ASP)成长主要动能来自于先进制程领先,成熟制程则多为先进制程配套服务或是转向特殊应用,因此受成熟制程代工价格波动影响不大。

 

针对晶圆代工成熟制程报价冻涨传闻,联电回应,维持先前在法说会上释出,该公司2022年产品平均单价年增幅达14%至16%的看法不变。

 

台积电一向不评论价格议题,台积电投资的世界先进也对价格议题不评论。

 

数据显示,台积去年第4季营收来自28奈米营收约11%,其他成熟制程约26%,更大营收获利来源为5/7奈米带动产品均价,16奈米则为配合网通WiFi 6相关升级需求。

 

业界研判,一旦晶圆代工成熟制程冻涨,主要反映在世界先进大尺寸驱动IC相关应用订单。

 

力积电强调,此前客户均未签订长约,但为确保产能则选择改签订长约,因此如今价格以长约价为主。

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