微软等敦促美国放弃限制中国光模块 担忧AI数据中心受阻

AI数据中心需求持续攀升，使全球光通信供应链受到更多关注；与此同时，美国潜在的进口限制引发市场对供应中断的担忧。

据路透社援引消息人士报道，微软及其他科技公司、行业团体正敦促特朗普政府放弃限制进口中国光模块（optical transceivers，光收发器）的计划。此类器件用于数据中心内部高速数据传输。

报道称，微软据信是9月与白宫科技政策办公室（Office of Science and Technology Policy）及国家安全委员会（National Security Council）官员会面的多家企业之一，会上提出了对潜在供应链中断的担忧。微软认为，拟议禁令可能拖慢数据中心建设，从而削弱美国在AI领域的领先地位。报道还称，特朗普政府正考虑限制较新的中国光模块，理由是担心北京可能利用这些器件窃取数据、植入恶意软件或扰乱美国数据中心运营。

中国光模块主导地位令美国潜在进口限制复杂化

中国在全球光模块制造产能中占据重要份额。TrendForce数据显示，到2026年，中国供应商预计将占全球合约制造产能约56%，其中中际旭创（Innolight）、新易盛（Eoptolink）和剑桥科技（Cambridge Industries Group）合计约占46%。

TrendForce还指出，AI数据中心供应链仍严重依赖中国的光模块制造、封装与测试能力。若美国实施广泛限制，可能推高成本并延长交付周期，因为短期内难以同时完成扩大替代产能、通过客户认证以及切换至新供应商。

美国制造商也可能难以填补缺口。路透社援引美国创新基金会（Foundation for American Innovation）的报告称，Coherent和Lumentum虽能提供具有竞争力的光模块技术，但生产规模不足以完全替代中国供应商。

报道称，特朗普政府还在考虑范围更窄的禁令，针对中国3.2Tbps光模块（optical transceivers）。路透社援引摩根士丹利（Morgan Stanley）称，这类产品预计2028年进入量产，2029年获得更广泛应用。该方案可能为美国供应商争取更多扩产时间，同时限制近期供应中断。

据《经济日报》援引摩根士丹利报道，另一种可能的豁免条件是：若美国公司占物料清单（BOM，bill of materials）价值的至少65%，则允许中国制造的光模块进入美国。该条款可能使美国数字信号处理器（DSP）和激光组件供应商受益，同时保留部分在华组装业务。