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3月23日，时隔两年之后，华为再次发布华为P60系列。在过去的几年中，华为手机业务由于芯片方面受到限制，导致华为出货量快速下降。尤其是在高端旗舰机市场，本足以对标苹果和三星，然而却因为芯片的问题致使出货量受到严重限制。
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而从智能手机等消费类电子市场来看，在过去的两年中，整体的情况十分低迷，导致众多的A股手机概念股股价处于不断下降的状态。然而，从今年的情况来看，尽管市场预期相对较好，但是整体来看，今年的智能手机出货量情况并不会特别好，甚至有观点认为，&ldquo;2023年智能手机出货量与2022年持平就已经不错了，如果能够稍微增长更是达到了预期！&rdquo;
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与此同时，从二级市场来看，近期以来，不少手机概念股股价都开始反弹，尤其是随着华为在芯片方面以及消费类电子业务方面的前进，更是在二级市场掀起了一股热浪，笔者也统计了华为A股相关的核心供应商名单。
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华为A股核心供应商名单曝光，带动消费类电子上涨
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据统计，华为在A股的供应商企业数量超过了500家，与智能手机相关的预计超过了100家，其中华为核心供应商包括京东方、比亚迪、信维通信、韦尔股份、硕贝德、领益智造、蓝思科技、丘钛科技、圣邦股份、卓胜微、电连技术、麦捷科技、顺络电子、微容科技、三环集团、风华高科、深南电路、兴森科技、长盈精密、水晶光电、汇顶科技、安洁科技、联创电子、欣旺达、德赛电池、瑞声科技、三利普等。
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从近期来看，其实A股消费类电子已经有了止跌反弹的现象。从2023年前两月的表现来看，尽管国内智能手机市场出货量有所下降，但是业界普遍看好今年智能手机出货量能够与去年持平乃至出现小幅度上涨的情况。
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而据笔者近期统计华为A股核心供应商名单（消费类电子），其实不少企业也已经开始出现触底反弹。23日，消费类电子板块涨幅整体表现不错，如传音控股涨幅达17%、安科创新涨幅达11.28%、惠威科技连续两个涨停（10%）、环旭电子涨停（10%），此外，如精研科技、美格智能、蓝思科技、工业富联、深科技等涨幅均超过5%。
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如OPPO刘作虎近期在接受媒体采访时就曾表示：&ldquo;我个人的判断，国内手机市场应该跟去年持平。今年初跟去年同比下滑了，但是我相信经济慢慢复苏，今年整体会跟去年持平。&rdquo;
 在其看来，&ldquo;用户为什么不换机？实际上还是产品不够创新，用户没有换机动力，我觉得唯一的方法，是去做创新的产品，解决用户痛点，我相信这对行业会有很正面的激励作用。&rdquo;
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另外，从华为的角度来看，其对国产供应链的助力作用可以说意义十分之大。尽管从供应商的毛利率角度而言，可能不是很理想，但是在一定的程度上，协助了供应商的成长以及规模壮大和技术的提升。这背后不仅仅在于华为芯片供应遭遇海外厂商的封锁，同时，也在于其对国产供应链的扶持，须知，最初大力投资国产半导体产业链的手机品牌厂商就是华为！
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华为P60系列发布：核心供应商名单曝光，带动消费类电子上涨

华为P60系列发布：核心供应商名单曝光，带动消费类电子上涨！

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据路透社报道，当地时间3月23日，美国再将14家中国公司列入&ldquo;未经核实清单&rdquo;，迫使美国出口商在向这些中企发货之前进行更多的尽职调查，因为美国官员无法检查名单上的实体。
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报道称，一旦被列入&ldquo;未经核实清单&rdquo;，那么相关实体需要在60天内需要接受美方的检查，以便证明没有违反美国相关规则，如果无法证明，那么就会被美国列入出口限制的&ldquo;实体清单&rdquo;。
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美国商务部副部长唐格雷夫斯（Don Graves）在一份声明中说：&ldquo;执行我们的出口管制措施是保护美国国家安全的关键部分，我们致力于使用我们掌握的所有工具，以确定美国先进技术在全球的使用情况&rdquo;。
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具体名单如下：
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1.Airpart Consolidated Trading
2. ECOM International (HK) Co., Ltd.（亿控国际(香港)有限公司）
3. Guangzhou Trusme Electronics Technology Co., Ltd.（广州信维电子科技股份有限公司）
4. HK P&amp;W Industry Co. Ltd.(HKPW)（香港鹏程万里实业有限公司）
5. Jet-Prop International Forwarding (HK) Ltd.（捷高国际货运（香港）有限公司）
6.Kesina Services;&nbsp;
7.Lightstar Technology Ltd.（深圳市越海光通信科技有限公司）
8. Shandong Yuehaitongxin Keji Ltd.（山东越海通信科技股份有限公司）
9. Shengwei Technology Co., Ltd.（盛维科技有限公司）
10.Small Leopard Electronics Co., Ltd.（小豹电子有限公司）
11.Solar Way (Hong Kong) Ltd.
12.Sunway Technology Electronics Ltd.（香港顺为电子科技有限公司）
13.USETA Tech (HK) Ltd.（优胜达科技(香港)有限公司）
14.Winners Global Trading Co.（英嘉环球贸易有限公司）
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这次被列入&ldquo;未经核实清单&rdquo;的中国公司，包含了多家元器件电子分销商。其中，亿控国际（香港）有限公司是一家元器件代理公司，代理有国内外近20条产品线，涉及IT，网络通信，消费类电子，汽车电子，安防监控，LED照明等诸多领域。
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广州信维电子科技股份有限公司，即上市公司信维股份，主营云计算、边缘计算生态系统整合，是集服务器/存储生产定制、供应链服务及售后运维于一体的综合性高新技术企业。
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香港鹏程万里实业有限公司，是一家元器件代理及分销商，主要经销知名国际名牌半导体集成电路，贴片二三极管，继电器，模块等。
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山东越海通信科技股份有限公司，是山东德州领先的创新和高质量光学元件和模块制造商，拥有ISO9001-2008认证，并提供完整集成的解决方案：400~2100nm各种无源元件。产品广泛应用于：工业光纤激光器、光纤网络和数据中心、光纤传感、生物医学设备、测试设备、量子通信、激光雷达、航空航天、国防、自动驾驶汽车。
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优胜达科技(香港)有限公司，主要从事二三极管、电容电阻、晶振等半导体元器件的经销。
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中国驻华盛顿大使馆发言人表示，&ldquo;中方强烈谴责并坚决反对&rdquo;美国&ldquo;滥用出口管制措施&rdquo;和&ldquo;动用国家力量打压和遏制外国企业&rdquo;的举动。美方应立即停止错误做法，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。
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此外，负责监督美国出口管制的商务部还将来自土耳其、阿拉伯联合酋长国、德国、保加利亚、加拿大、印度尼西亚、以色列、马来西亚、沙特阿拉伯和新加坡的其他18个实体添加到名单中。
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国再将14家中国公司列入“未经核实清单”，迫使美国出口商在向这些中企发货之前进行更多的尽职调查

刚刚！美国再将14家中国公司列入“未经核实清单”，涉及多家元器件分销商

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时隔半年不到，Marvell再次裁员。3月21日消息，据业内爆料显示，美国芯片设计厂商Marvell继去年10月宣布裁撤大部分中国研发团队之后，近日已决定将剩余的中国研发团队全部裁撤掉。
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消息称，虽然目前Marvell官方尚未宣布裁员消息，但是Marvell中国的员工基本都已经收到了通知。至于赔偿方案，可能与去年10月裁员时给出的&ldquo;N+3&rdquo;赔偿方案一致。
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 资料显示，Marvell 成立于1995 年，总部在硅谷，在中国上海、南京、成都和北京设有研发中心，是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商，针对高速，高密度，数字资料存贮和宽频数字数据网络市场，从事混合信号和数字信号处理集成电路设计、开发和供货的厂商。
 Marvell 在中国的员工总数一度接近1000人，其中设在上海的国际研发中心曾拥有 800 多名研发人员，是继美国总部、以色列以外的第三大研发中心。该中心致力于为中国移动和消费电子市场提供先进的核心技术开发服务，包括 TD、高清电视以及蓝光等，并支持公司在存储、通信、电源、模拟、RF 、视频等领域新产品的开发和现有产品的改进。
 去年10月，Marvell已宣布裁撤大部分中国研发团队。其中上海研发中心是重灾区，SPG部门、ASIC部门的Design Verification团队、PHY部门、IT部门的Engineering都将被裁撤。上海的Infrastructure团队和GREWS部门也将部分裁撤，保留部分IT支持人员。此外，Marvell成都SPG部门、GREWS部门也全部裁撤。
 目前Marvell中国区在上海、南京、成都、北京设有子公司，本次裁撤去年剩余的研发部门，其余部门和人员在完成当前客户的合同收尾工作后预计也将被裁撤。&ldquo;相当于最后Marvell将整个撤出中国市场。&rdquo;
 Marvell为何会表现得如此激进，有行业人士分析，一方面，Marvell与其他外企相比一大不同之处在于它在中国区确实设有涉及高端产品的研发团队，因此受美国制裁影响也会更大。&ldquo;设计服务团队做的都是比较高端的芯片，并且是盈利的，比如5nm芯片的设计服务。受制裁影响，这部分对外的设计服务业务被迫终止。诸如此类涉及先进制程的项目都执行不下去，管理层可能认为在中国研发工作开展越来越难，干脆就整体收缩。&rdquo;
 另一方面，在一位Marvell员工看来，公司老板自上任以来一直努力向美国政府示好，也不排除有捞取政治资本将来从政的打算，加之本身就不太想与中国有太多业务往来，因此公司的发展基调就是完全践行美国政府的脱钩政策。
 值得注意的是，在美国持续加码打压中国半导体产业发展的背景之下，已有多家美国芯片设计厂商裁撤了中国研发团队。特别是自去年10月美国出台对华半导体出口管制新规之后，不少美系科技企业似乎有供应链转移趋势。
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美国芯片设计厂商Marvell继去年10月宣布裁撤大部分中国研发团队之后，近日已决定将剩余的中国研发团队全部裁撤掉。

传Marvell中国研发团队全被裁了，一个不剩！

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据金融时报报道，软银集团旗下英国芯片设计巨头Arm正在寻求提高其芯片设计的价格，旨在在今年备受期待的纽约首次公开募股之前增加收入。
 据几位行业高管和前员工称，Arm为超过95%的智能手机做半导体设计，最近已通知其几家最大客户其商业模式将发生根本性转变。
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知情人士表示，Arm计划停止根据芯片的价值向芯片制造商收取使用其设计的版税，而是根据终端设备的价值向设备制造商收取费用。这意味着该公司销售的每一种设计都能多赚几倍，因为普通智能手机比芯片贵得多。 此前，Arm将其设计授权给各种芯片制造商，供他们用于制造智能手机、电脑和汽车中的半导体。它收取设计的许可费，然后对每块出货的芯片收取版税。
 根据Arm提出的新商业模式，版税将根据移动设备的平均售价（ASP）而不是芯片的平均售价来设定。这些变化将主要涉及Arm最著名的&ldquo;Cortex-A&rdquo;设计，这对智能手机处理器的开发至关重要。
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据悉，根据设备价格收费是整个电信设备市场的普遍做法，高通、诺基亚和爱立信都在其专利中使用类似的模式。Arm的问题在于，建立了不同的销售模式很久以后才试图改变其定价策略。
 高通智能手机计算芯片的平均价格约为 40 美元，联发科为 17 美元，紫光展锐为 6 美元。TechInsights 分析师斯拉昆多贾拉 (Sravan Kundojjala) 表示，ARM 根据其设计向每枚售出的芯片收取约 1% 至 2% 的特许权使用费。相比之下，2022 年智能手机的平均售价为 335 美元。尽管 ARM 不太可能寻求按照每台设备价值收取高达 1% 至 2% 的使用费，但知情人士表示，该公司将以显著提高整体利润的方式设定新定价。
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手机制造商拒绝ARM的提价计划
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据几名了解谈判的知情人士透露，联发科、紫光展锐、高通以及小米、OPPO等多家中国智能手机制造商，都被告知了ARM拟议的定价政策变化。ARM将其芯片设计授权给多家芯片制造商，供它们用于制造智能手机、电脑和汽车所使用的芯片。ARM对其芯片设计收取授权费，然后对售出的每个芯片收取经常性的特许权使用费。
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目前为止，一家在中国市场占据领先的智能手机制造商拒绝了ARM的提价计划，其高管表示：&ldquo;拟议的特许权使用费将至少比ARM目前获得的高出数倍。我们被告知，他们希望这些变化能从2024年实施。&rdquo;
 软银的目标是最快在明年开始促成ARM的定价大调整，但是目前为止，由于客户不愿接受新的安排，该公司一直感到沮丧。软银在2016年以243亿英镑收购了ARM，计划在ARM IPO后保留多数股权。
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吃相惊人！ARM拟提高芯片设计价格，智能手机将大幅涨价

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当前，半导体行业仍处于下行周期，芯片业普遍面临客户砍单和产品价格下跌压力，但IGBT却在电动车与太阳能光伏两大主流应用需求大增、疯狂抢货下，近期大缺货，不仅价格涨翻天，业界更以&ldquo;不是价格多高的问题，而是根本买不到&rdquo;来形容缺货盛况。
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IGBT需求大增，客户疯狂抢货
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IGBT是近期半导体元件中，唯一还能大涨价且一路供不应求的品类，主要是因为现阶段产品供应量有限，但太阳能电厂疯狂建设，其逆变器对IGBT需求庞大，加上电动车也高度需要IGBT，各大车厂频频出手抢购所致。
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据悉，IGBT是一种功率开关元件，有「电力电子CPU」之誉，是由BJT（双极性接面晶体管）和MOSFET（金氧半场效晶体管）组成的电压驱动式的半导体功率元件，具高输入阻抗、高耐压、低导通压降的优点。
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随着新能源车兴起，对高电压需求大增，IGBT成为产业发展焦点，一辆电动车使用的IGBT数量高达上百颗，是传统燃油车的七到十倍。在工业用途上，则有AC伺服马达、变频器、风力及太阳能发电等绿电应用，在高压部份则是高速铁路等轨道运输以及电网的应用。
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至于IGBT在太阳能领域的应用，则是搭在逆变器当中。逆变器作为一种电源转换装置，可将太阳能板储存的电力转换为一般可用的电，少了逆变器，电厂就无法发挥作用，在太阳能电厂建置具举足轻重地位，而IGBT为逆变器中的功率元件，通常用于转换功率较高的太阳能模组。
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太阳能业者指出，随着太阳能模组发电效率日益进化，高功率模组已是市场主流趋势，而且能有效提高电厂业者的投资报酬率，因此目前许多太阳能逆变器都会导入IGBT作为功率元件，需求也因此开始旺盛。
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谈到IGBT有多缺？茂迪董事长叶正贤直言，涨价抢货已不是新鲜事，不是价格多高的问题，而是根本买不到，研判这波缺货潮还会延续一阵子。
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另外，据供应链透露，汉磊今年初调涨IGBT产线代工价一成左右，在晶圆代工报价普遍回调之际，汉磊逆势涨价，凸显市况火热。
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5大品牌IGBT交期依然紧张
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据富昌电子2023年2月17日发布的《2023 Q1芯片市场行情报告》数据显示，ST（意法半导体）、Microsemi（美高森美）、Infineon（英飞凌）、IXYS（艾赛斯）、Fairchild（仙童半导体）这5大品牌的IGBT Q1与2022年Q4的交期基本维持一致，交期依旧紧张，最长为54周。
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具体来看，在2023年第一季度中，ST的IGBT 货期为47-52周，Microsemi的IGBT 货期为42-52周，IXYS的IGBT 货期为50-54周，Infineon的IGBT 货期为39-50周，Fairchild的IGBT 货期为39-52周。不过，这5大品牌的货期趋势和价格趋势都呈稳定状态，没有上升的趋势。
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业者分析，IGBT大缺货有两大原因，首先是当前太阳能逆变器采用IGBT的比重大幅提升；其次是目前半导体产业正处于调整期，不仅产能有限，而且许多产能都被电动车厂抢走，在排挤效应下，导致IGBT大缺。
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IGBT是近期半导体元件中，唯一还能大涨价且一路供不应求的品类

IGBT需求大增！价格涨翻天，客户疯狂抢货

，在这三年里，华为也成功完成了13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发等，直到现在电路板才稳定下来，因为有了国产的零部件供应。

任正非：华为三年完成13000+颗器件替代开发，4000+电路板的开发

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3月16日，台积电创始人张忠谋与《芯片战争》作者米勒（Chris Miller）共同参加了中国台湾《天下杂志》举办的论坛，并讨论了台积电创立历程、半导体制造链价值维护、全球晶圆代工趋势等问题。张忠谋表示，他支持最近美国对中国半导体行业的全方位制裁政策。
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 这场半导体世纪对谈，也吸引了超过70家海内外媒体，以及美国、欧洲、加拿大、德国、印度、以色列、西班牙、韩国等16国大使与事务官，四所大学半导体学院300位学生，线上线下上数千名听众一同参与。
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张忠谋：支持美对华芯片管制
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对美国出台一系列半导体产业政策，以遏制中国大陆芯片发展的做法，张忠谋表示，&ldquo;我对这点没什么意见，甚至说我支持这样方向。&rdquo;他提到，因为可以让中国大陆发展芯片的脚步缓下来，但芯片生产移回美国，就无法延续成本下降的趋势，半导体芯片无所不在趋势发展就会受到影响，这恐怕也会是新赛局。
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 对于&ldquo;全球化已死&rdquo;论点，张忠谋当日也再度提到，在芯片产业中，从美国对中国的管制与实体清单等作法来看，全球化已死，自由贸易也濒临死亡。但全球供应链的&ldquo;分叉&rdquo;和全球化的逆转将提高价格并降低普遍性为现代世界提供动力的芯片。&ldquo;当成本上升时，芯片的普及将停止或大幅放缓。&rdquo;他补充说道。
 张忠谋还提到，美国对中国台湾也有所提防。中国台湾被称为&ldquo;最危险的地方&rdquo;，让美国认为不能全然仰赖中国台湾。张忠谋认为，这对于中国台湾而言是一种困境，必须要思考其中的原因。据悉，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）也有过类似的表示。
 张忠谋表示，尽管中国大陆野心勃勃，大力发展半导体产业，但他认为中国大陆技术起码落后中国台湾五、六年。张忠谋列举，他看过中国大陆生产最先进的芯片时遭遇困难，但台积电五、六年前就能轻易制造那些芯片。
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美国芯片制造成本比中国台湾高50%
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对于多元化供应链，张忠谋表示台湾制造业转移到美国，这已经是进行式，成本势必会上升。张忠谋预期，美国芯片制造的成本比中国台湾制造要高出50%，这可能还是低估的，&ldquo;比我被低估的比例更被低估了&rdquo;。
 张忠谋强调，中国台湾、日本、韩国的竞争优势主要在于制造业，最重要的是人和工作文化。在芯片行业，我们需要让机台全年无休24小时的运作，如果在美国机台半夜故障，大概要隔天早上才会有人来修理。如果在中国台湾，可能半夜两点就修好了，这就是工作文化产生的竞争力。台湾有很好的技职学校，培养出很专业、认真工作的技术人员，这些负责维护机台的技师扮演很重要的角色。
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 另一方面，高纯度、高要求的&ldquo;工作文化&rdquo;使台积电美国厂各种水土不服。据外媒Evertiq报道，由于缺乏合格和有经验的工人以及持续的疫情，台积电的美国工厂正在努力应对工期延误，该项目已经比原计划晚了三到六个月。
 去年年底，台积电也尝试过将大批中国台湾本地员工从总部运往美国工厂，并从美国当地招聘了不少工人。结果中国台湾人遇上了水土不服的问题，美国工人又不能接受台积电总部工人三班倒、周末轮班以及常态化夜班的工作机制。
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半导体供应链将两极分化
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在整场对谈中，张忠谋向米勒提问，在不考虑战争的前提下，芯片供应链在未来5年会有什么变化，米勒直言&ldquo;很明显，供应链会有两极分化现象&rdquo;。
 米勒认为，半导体供应链会呈现两极分化，分别是中国大陆和其他地区两个派系；另一方面，各国政府都想加大在半导体产业中所扮演的角色，因此，目前存储芯片集中在韩国生产、逻辑芯片集中在中国台湾等现象会慢慢淡化。五年后再来讨论半导体产业供应链，应该会看到很大改变。
 张忠谋表示，认同会有两极化发展，确实看到供应链有此趋势。
 米勒则认为，半导体制造多元化跟集中化要达到微妙平衡。他提到，对于地缘政治的风险，冲击半导体制造。米勒分享，半导体制造需要经济规模，但也要考虑如果过度集中，稍有差池，世界经济都会受到影响。
 针对此次半导体世纪对谈，有业者表示，张忠谋虽已退休，但其言行在某程度上代表着台湾半导体，台积电的态度与作法，牵动各界神经，受到各方尊重，也因此美制中说法一出，绝对再三评量过，绝不是脱口而出。
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张忠谋表示，他支持最近美国对中国半导体行业的全方位制裁政策。

不装了？台积电张忠谋：支持美对华芯片管制

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据集微网报道，供应链消息人士透露，近日，华强北手机用LCD维修屏驱动芯片（TDDI）开始涨价，最高涨幅达50%。
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驱动芯片厂商库存飙升
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进入2023年，智能手机市场依然低迷。集邦咨询指出，适逢需求淡季，市场需求尚未明显回温，2023年第一季度智能手机产量仍会持续下跌，预估仅约2.51亿部。而且IDC最新报告指出，受到经济不确定性与高通胀影响，下调今年全球智能手机出货量预估，将从原先预期年增2.8%，转为呈现衰退，约年减1.1%，出货量也降至11.9亿部。
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由于市场需求疲软，驱动芯片厂商去年的库存将延续到今年第一季度。据了解，去年驱动芯片厂商存在大量的库存，敦泰去年第三季度认列存货跌价及呆滞损失，共24.97亿元新台币；韦尔股份预计去年计提的存货跌价准备高达13.4亿元至14.9亿元。
 目前，手机品牌厂商拉货动力不足，驱动芯片价格依然在低位。分析人士指出，在手机品牌市场，手机驱动芯片均价从去年3美元一直下跌至1.3美元，至今一直维持在1.3美元左右。大摩预计，TDDI价格在Q2仍可能降0-5％，从Q1的5-10％降幅收窄；OLED来看，由于渗透率不断提升，且代工供应增加有限，定价也一直很稳定。
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维修市场开启自救式涨价
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但是维修屏市场驱动芯片近日却开始涨价。据透露，维修屏驱动芯片去年报价跌至1.2美元，近日却止跌反涨，达到1.4-1.8美元，最高涨幅达50%。
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供应链消息人士指出，这一波手机维修屏驱动芯片涨价并不是因为需求回温，而是供应链的自救行为。从去年年底到今年年初，手机维修屏驱动芯片价格一直保持低价，厂家长期处于亏损状态。为了改善经营现状、增加利润，厂商不约而同地抬高手机维修屏驱动芯片价格。
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 但是手机维修屏驱动芯片市场相对于整体市场来讲体量较小，其涨价潮并不会引起品牌市场跟涨。而且由于维修屏驱动芯片涨价潮不是由需求带动，也不具有持久性。分析人士指出，如果手机市场没有回温，预计到6月-8月维修屏驱动芯片价格将无法继续上涨，甚至有可能下滑。
 当前，LCD手机面板价格处于低位，而且市场还受到柔性OLED挤压，LCD厂商第一季度将继续亏损。受此影响，LCD驱动芯片价格也很难上涨。分析人士认为，手机LCD驱动芯片厂商今年最理想的状态是不赚不亏。
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华强北手机用LCD维修屏驱动芯片（TDDI）开始涨价，最高涨幅达50%。

最高涨50%！华强北驱动IC自救式涨价

据《工商时报》报道，为应对地缘政治风险，戴尔计划在2026年排除中国大陆芯片设计厂商及中国大陆制造的芯片。
 早在今年1月，业内就传出消息称，全球PC品牌大厂戴尔（DELL）已通知供应链与代工厂，计划在2024年，完全停用中国大陆制造的芯片，包括中国大陆厂商与非中国大陆厂商在大陆所生产的芯片。
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此外，据供应链透露，戴尔已通知供应链与代工厂，计划在2025年底前将50%的产能移出中国大陆外。另外，戴尔也希望电子模组、印刷电路板(PCB)等元件供应商以及产品组装商，能在越南等中国以外国家建立产能。
 而根据《工商时报》的最新报道称，戴尔公司的芯片采购将会分阶段&ldquo;去中国化&rdquo;，最快2026年起优先排除中国芯片业者在中国晶圆厂投片产品。而桌面电脑、笔记本电脑与周边产品的供应链&ldquo;去中国化&rdquo;，则将自2025年启动，先以美国内需市场为主。计划2027年完成美国内销产品百分百&ldquo;去中国化&rdquo;。这也意味着，2027年戴尔35～40％的产品都会在中国大陆以外地区生产。
 地缘政治影响让科技产业不得不从全球化转变为两套系统，戴尔显然是主要PC品牌中，最早规划好整套应对剧本并付诸行动的厂商，从最上游的IC采购政策到中、下游周边与整机组装都有所规范。
 据了解，戴尔最快2026年起分阶段实施的芯片采购策略，首先将不再采购中国芯片设计厂商在中国大陆投片的芯片，第二阶段则是不再采购中国芯片设计厂商在海外晶圆厂投片生产芯片，至于欧、美、日、台、韩等地芯片设计厂商在中国晶圆厂投片生产的产品，会被&ldquo;道德劝说&rdquo;改变投片地点。
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 市调机构Gartner数据显示，戴尔去年桌面电脑与笔记本电脑总出货量逼近5,000万台，芯片采购总金额达180亿美元。即使在全球解封与经济不景气下，接下来两三年戴尔的PC全年出货量也有约4,700万台，各类芯片一年采购金额估达160亿美元以上，芯片采购去中化对芯片供应商的供应链转移影响有待观察。
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对于戴尔在终端与周边（如键盘、电源供应器、风扇等）制造供应链上的去中化，则先从美国内需市场开始。据了解，戴尔近期密集与中、下游供应链协商，以笔记本电脑为例，戴尔要求2025年开始，戴尔供应美国市场产品，60％必须由中国大陆以外厂区生产，2027年美国市场产品在中国以外地点组装比例，必须来到百分之百，而戴尔对桌面电脑也有类似的要求。
 业界分析，美国市场对戴尔笔记本电脑出货量贡献度超过40％，以此推算，笔电2025年在中国大陆以外厂区组装量就有1,800万～1,920万台，2027年百分之百在中国大陆以外组装时，组装量达3,000～3,200万台，对推动PC供应链从中国大陆向海外转移的影响不容小觑。
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戴尔计划在2026年排除中国大陆芯片设计厂商及中国大陆制造的芯片。

PC大厂戴尔：2026年将拒绝中国设计及制造的芯片！

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3月14日，上交所发布了关于终止对北京集创北方科技股份有限公司（以下简称&ldquo;集创北方&rdquo;）首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。
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据悉，2022年6月30日，上交所正式受理了国产显示芯片厂商集创北方的科创板IPO申请。出乎意料的是，在经历了近9个月的等待后，2023 年 3 月 7 日，集创北方和保荐人华泰联合证券有限责任公司分别向上交所提交了《北京集创北方科技股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市审核的申请》和《关于撤回北京集创北方科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》，申请撤回申请文件。根据有关规定，上交所决定终止对公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。
豪华资本阵容加持，为何撤回IPO申请
资料显示，集创北方成立于2008年，是一家国际领先的显示芯片设计企业，其芯片产品覆盖了LCD、LED、OLED等主流显示技术，在显示芯片的多个细分领域位列全球或中国大陆厂商第一名。主要客户包括京东方、华星光电、惠科股份、利亚德、洲明科技、艾比森、LG 集团等国内外知名面板厂/LED 屏厂，产品广泛应用于TCL、LG、三星、OPPO、vivo、小米等国内外知名终端品牌。
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从市场份额方面来看，集创北方在面板显示驱动芯片及电源管理芯片领域拥有较强的市场地位。根据Omdia 2021年的统计数据显示，集创北方在全球智能手机 LCD 显示驱动芯片、智能手机 LCD TDDI 芯片的市场占有率排名中，均位列中国大陆厂商第一名；
在全球大尺寸 LCD 面板显示驱动芯片的市场占有率排名中，位列中国大陆厂商第二名；在电源管理芯片领域，根据CINNO Research 2021年的统计数据，公司在中国大陆显示面板电源管理芯片的市场占 有率排名中，位列全球厂商第一名；
在LED显示驱动芯片领域，根据TrendForce的统计数据，公司在全球 LED 显示驱动芯片的市场占有率排名中，2019年、 2020年及2021年持续位列全球厂商第一名，2021年市场份额为37.1%。
除了拥有强劲的行业实力，集创北方的股东还拥有豪华股东阵容，截至集创北方此次申报IPO为止，共有96家投资机构出现在其股东名单中，其中小米、TCL、华为、VIVO等业界龙头皆通过旗下基金现身，亦庄国投、国投创业、珠海科创投、大横琴投资等知名投资机构也不遑多让地持股其中。
既有能力又有资本，但是，集创北方的IPO之路却并不顺利。对于集创北方此番为何主导撤回科创板IPO申请，有业内人士透露可能与其遭受交易所的现场督导有关，还有说集创北方在递交IPO后遭到多方举报，其中甚至有来自公司财务总监的举报。
也有分析人士称，集创北方撤回科创板IPO申请，可能也与其业绩变化有关。自去年初以来，受全球消费电子市场的持续下滑影响，众多的芯片厂商都出现了芯片出货量及价格大跌，库存大幅增长等问题，这也直接影响到了公司的业绩。而集创北方的产品主要面向的也是消费电子市场，因此2022年的业绩也受到了较大的冲击。
集创北方面临严峻的去库存压力
几年前疫情刚爆发衍生的宅经济效应，带动IT产品需求在2021年持续增温，8英寸晶圆产能紧缺，从2020年6月到2021年6月，驱动IC缺货涨价行情几乎维持了一整年。
据不完全统计，包括集创北方、联咏、矽创、富满电子在内的多家驱动IC在涨价潮发过至少一次涨价函，涨价幅度在10%-20%不等，显示驱动IC在现货市场的涨幅基本在5倍左右。多家驱动IC厂商毛利率来到50%以上，赚得盆满钵满。
集创北方招股书显示，报告期内公司营业收入的复合增长率为 98.00%，归属于母公司股东的净利润在2020年度扭亏为盈，2021年度相比2020年度增长了1649%。公司的综合毛利率从 22.40%、24.14%来到了2021年度的42.98%，持续增长。
然而自2022年以后，受全球通胀、俄乌冲突及电视、手机等消费电子需求趋缓的影响，从产能紧缺转向产能过剩，显示驱动IC跌价惨烈。2022年市场的主基调是消费电子不景气，半导体行情低迷，显示驱动IC几乎是市场上第一波感受到寒气的芯片类型。
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智能手机作为首个受到冲击的应用产品，对上游砍单潮不断，推高手机驱动IC库存，在现货市场，有些型号跌得比原厂价格还低，整个大小尺寸面板驱动IC市场面临严峻的去库存压力。
据招股书，2019年-2021年，公司存货账面价值分别为 3.09亿元、5.39亿元和17.75亿元，随着经营规模的持续扩大，公司存货账面价值呈不断增长的趋势。据此，2021年其存货同比增长229%。
集创北方作为显示驱动IC厂，在当下半导体行情持续低迷的背景下，也难逃库存高企、芯片价格暴跌、业绩下滑等问题。此次为何主导撤回科创板IPO申请，背后或与其业绩不无联系。

上交所发布了关于终止对北京集创北方科技股份有限公司（以下简称“集创北方”）首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。

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